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2010证券从业资格考试《发行与承销》复习讲义(24)
第十章 债券的发行与承销 学习重点：参照考试大纲中第十章内容 第一节 我国国债的发行与承销
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2010证券从业资格考试《发行与承销》复习讲义(26)
承销商协商确定，但不得高于银行同期居民储蓄定期存款利率的40%。 4.债券的评级： 发行人应当聘请具有企业债券评估从业资格的信用评级机构对其债券进行信用评级。 5.债券的担保：可发性无担保信用债券、资产抵押债券、第三方担保债券。如有担保，负连带责任。 6.法律意见书：发行人应当聘请具有从业资格的律师事务所，并出具法律意见书。 7.债券的承销组织：企业债券的发行，应组织承销团以余额包销的方式承销。已经承担过企业债券发行主承销商或累计承担过3次以上副主承销商的金融机构方可担任主承销商，已经承担过副主发行与承销 一、企业债券的概念及其发行承销商或累计承担过3次以上分销商的金融机构方可担任副主承销商。各承销商的企业债券金额原则上不得超过其上年末净资产的1/3。 例题：公司发行公司债券筹集的资金( )。 A.不得用于弥补亏损 B.必要时可用于非生产性支出 C.不得用于股票、房地产和期货等与本企业生产经营无关的风险性投资 D.可由公司自主决定是否用于固定资产投资 答案：ACD
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2009年证券考试证券发行与承销各章重难点汇总
欢迎进入：2010证券课程免费试听 更多信息请访问：证券从业考试论坛 2009年证券从业考试证券发行与承销各章重难点分析汇总 ·2009年证券从业考试证券发行与承销重点分析(1) ·2009年证券从业考试证券发行与承销重点分析(2) ·2009年证券从业考试证券发行与承销重点分析(3) ·2009年证券从业考试证券发行与承销重点分析(4) ·2009年证券从业考试证券发行与承销重点分析(5) ·2009年证券从业考试证券发行与承销重点分析(6) ·2009年证券从业考试证券发行与承销重点分析(7) ·2009年证券从业考试证券发行与承销重点分析(8)
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2011证券从业资格考试《承销与发行》预测卷汇总
提醒：因页面缓存，查看最新请按F5刷新 ，最后更新时间：2011-5-2 2011证券从业资格考试《承销与发行》预测试卷汇总 序号 内容 查看 1 2011证券从业资格考试《承销与发行》预测试卷(1) 查看详情 2 2011证券从业资格考试《承销与发行》预测试卷(2) 查看详情 3 2011证券从业资格考试《承销与发行》预测试卷(3) 查看详情 4 2011证券从业资格考试《承销与发行》预测试卷(4) 查看详情 5 2011证券从业资格考试《承销与发行》预测试卷(5) 查看详情 【更新完毕】 考试吧证券从业资格考试频道 编辑推荐： 2011证券从业资格考试《基础知识》模拟试卷汇总 2011年第二次证券从业资格考试报名进行中
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2011证券从业资格考试《发行与承销》课后习题
2011证券从业资格考试《发行与承销》课后习题 章节 课后习题 查看 第一章 2011证券从业资格考试《发行
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2008年证券发行与承销模拟试题及答案汇总
2008年证券发行与承销模拟试题及答案汇总 2008年证券发行与承销模拟试题及答案（一） 2008年证券发行与承销模拟试题及答案（二） 不断更新中 【推荐】2008证券资格考试《证券投资基金》预测试题(1)
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2011证券从业考试《发行与承销》考点试题汇总
提醒：因页面缓存，查看最新请按F5刷新 ，最后更新时间：2011-4-23 2011证券从业考试《发行与承销》考点试题汇总 序号 内容 查看 1 2011年证券从业资格考试《发行与承销》考点试题(1) 查看详情 2 2011年证券从业资格考试《发行与承销》考点试题(2) 查看详情 3 2011年证券从业资格考试《发行与承销》考点试题(3) 查看详情 4 2011年证券从业资格考试《发行与承销》考点试题(4) 查看详情 5 2011年证券从业资格考试《发行与承销》考点试题(5) 查看详情 6 2011年证券从业资格考试《发行与承销》考点试题(6) 查看详情 7 2011年证券从业资格考试《发行
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2010年3月证券从业资格考试《发行与承销》试题
% c.8% D.10% 标准答案： d 9、 目前，凭证式闷债发行完全采用( )，记账式国债发行完全采用( )。 A.承购包销方式，公开招标方式 B.承购包销方式，承购包销方式 C.公开招标方式，承购包销方式 D.公开招标方式，公开招标方式 标准答案： a 解 析：对我国国债发行方式的考查。目前，凭证式国债发行完全采用承购包销方式，记账式国债发行完全采用公开招标方式。 10、 并购重组委委员每届任期( )年，可以连任，但连续任期最长不超过( )届。 A. 1, 3 B.2，2 C.1，2 D.2，3 标准答案： a
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2010证券从业资格考试《发行与承销》复习讲义(21)
求其整改。 (三)对承销商备案材料的合规性审核 与IPO的要求大致相同(教材152页) 二、中国证监会的核准 (一)受理申请文件 中国证监会收到申请文件后，在5个工作日内作出是否受理的决定。 (二)初审 受理文件后，对发行人申请文件的合规性进行初审。 (三)发行审核委员会审核 1.普通程序：对上市公司公开发行股票申请 ⑴未通过：7人参加, 同意票数未达到5票为未发行新股的推荐核准程序 上市公司公开发行新股的推荐核准，包括由保荐机构(主承销商)进行通过。 ⑵通过：同意票数达到5票为通过。 经出席会议的5名发审委委员同意，可以对该股票发行申请暂缓表决1次。 2.特别程序：对上市公司非公开发行股票申请 参会委员5人，同意票数达3票为通过，不达3票为不通过。不得暂缓表决。 (四)核准发行 予以核准的，中国证监会出具核准公开发行的文件;不予核准的，中国证监会出具书面意见，说明不予核准的理由。 中国证监会自受理申请文件作出决定的期限为3个月，发行人根据要求补充、修改发行申请文件的时间不计算在内。中国证监会作出不予核准的决定之日起6个月后，可再次提出证券发行申请。
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2010证券从业资格考试《发行与承销》复习讲义(13)
承销商采取各种措施，最大限度地降低发行成本。 二、向战略投资者配售 1.首次公开发行股票数量在4亿股以上的，可以向战略投资者配售股票。发行人应当与战略投资者事先签署配售协议，并报中国证监会备案。 2.战略投资者不得参与首次公开发行股票的初步询价和累计投标询价，并应当承诺获得本次配售的股票持有期限不少于l2个月，持有期自本次公开发行的股票上市之日起计算。 三、向参与网下配售的询价对象配售 1.向询价对象配售 ⑴公开发行股票数量少于4亿股的，配售数量不超过本次发行总量的20%; ⑵公开发行股票数量在4亿股以上的，配售数量不超过向战略投资者配售后剩余发行数量的50%;注意先扣除向战略投资者配售数量 ⑶询价对象应当承诺获得本次网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自本次公开发行的股票上市之日起计算。 2.本次发行的股票向战略投资者配售的，发行完成后无持有期限制的股票数量不得低于本次发行股票数量的25%：因为对战略投资者配售无比例限制，向询价对象配售的数量不超过向战略投资者配售后剩余发行数量的50%。 3.股票配售对象限于下列类别：经批准募集的证券投资基金、全国社会保障基金、在相关监管部门备案的企业年金基金。 4.发行人及其主发行股票的操作 第三节 首次公开发行股票的发行承销商通过累计投标询价确定发行价格的，当发行价格以上的有效申购总量大于网下配售数量时，应当对发行价格以上的全部有效申购进行同比例配售。 初步询价后定价发行的，当网下有效申购总量大于网下配售数量时，应当对全部有效申购进行同比例配售。 5.电子化网校发行程序： ⑴基本规定：初步询价及累计投标询价、申购资金及募集款收取、股份登记、数据交换 ⑵询价与申购： 初步询价开始日前2个交易日内，发行人向证券交易所申请股票代码; 初步询价期间，原则上每1个询价对象只能提交一次报价; 累计投标询价报价阶段，每个配售对象可多次申报，一经申报，不得撤销或更改 ⑶资金的收取与划付：T日核资验资;T+2日配售结果数据(主承销商、登记结算平台、结算银行);T+2日退款与划付 ⑷股份登记
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