-
2010证券从业资格考试《发行与承销》复习讲义(15)
发行
-
2010证券从业资格考试《发行与承销》复习讲义(6)
发行制定针对性减少关联交易的实施方案; ⑵坚持从严原则，判断和掌握关联方、关联关系和关联交易 ⑶无法避免的应遵循“三公”原则，不偏离市场独立标准 ⑷表决时存在关联关系的应回避或作出必要的公允说明 例题：为了实现发行上市目标，企业股份制改组方案一般应当遵循( )基本原则。 A.突出公司主营业务 B.避免同业竞争，减少和规范关联交易 C.保持较高的利润总额与资产利润率 D.独立经营，运作规范 四、企业改组为拟上市股份有限公司的程序 拟定方案—→选聘中介—→开展工作—→发起出资—→筹备会议—→创立大会—→注册登记(注意与“公司创立程序”联合记忆) (一)拟定总体改组方案：聘请具有改组和主承销商经验的证券公司作为企业股份制改组的财务顾问，并向该证券公司提供本企业的基本情况。提出改组及上市的总体方案。 (二)选聘中介结构：会计师事务所、资产评估机构、律师事务所。 (三)开展改组工作：由财务顾问为牵头人，明确分工各中介机构工作。 (四)发起人出资：按协议规定出资方式、比例出资，并办理手续。 (五)召开公司筹委会会议，发出召开创立大会通知 (六)召开创立大会及第一届董事会会议、监事会会议 (七)办理工商注册登记手续
-
2010年证券从业资格考试《发行与承销》笔记(1)
中国人民银行变为中国银行间交易商协会，后者在2008年4月16日也就注册规则、披露规则和中介服务规则做了相关规定)。 ●中期票据：非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的约行业务概述 第 2 页：第二节 投资银行定在一定期限内还本付息的债务融资工具，适用于中国银行间交易商协会2008年4月16日发布的《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》。 【例3·判断题】中期票据是具有法人资格的金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行、约定在一定期限还本付息的债务融资
-
2012年证券考试发行与承销：投资银行业务概述
行业务概述 一、投资银行经营的新时代。 (五)美国金融风暴对投资银行业务模式的影响 2008年美国由于次贷危机而引发的连锁反应导致了罕见的金融风暴，在此次金融风暴中，美国著名投资银行贝尔斯登和雷曼兄弟崩溃，其原因主要在于风险控制失误和激励约束机制的弊端。 美国监管机构越来越清楚地认识到，原投资银行模式过于依靠货币市场为投资银行提供资金，尤其是在雷曼兄弟申请破产之后，对于投资银行的借贷就变得日益困难。如果转型为银行控股公司，原投资银行机构就将获准开展储户存款业务，这可能是一种更为稳定的资金来源。为了防范华尔街危机波及高盛和摩根斯坦利，美国联邦储备委员会批准了摩根斯坦利和高盛从投资银行转型为传统的银行控股公司。银行控股公司可以接受零售客户的存款，成为银行控股公司将有助于两家公司重构自己的资产和资本结构。 例1-2(2010年3月多选题)对大萧条的成因，调查研究的结论是，( )在机构、资金操作上的混合是大萧条产生的主要原因。 A.证券业 B.商业银行 C.制造业 D.保险业 【参考答案】ABD
-
2009年证券考试《发行与承销》串讲：第八章
欢迎进入：2010证券课程免费试听 更多信息请访问：证券从业考试论坛 第八章 上市公司发行新股 掌握新股发行的基本条件、一般规定、配股的特别规定、增发的特别规定。熟悉新股发行的申请程序。掌握主发行新股 掌握新股发行承销商尽职调查的工作内容。掌握新股发行申请文件的编制和申报的基本原则、申请文件的形式要求以及文件目录。 熟悉主承销商的保荐过程和中国证监会的核准程序。 掌握增发的发行方式、配股的发行方式。熟悉增发及上市业务操作流程、配股及上市业务操作流程。 熟悉新股发行申请过程中信息披露的规定及各项内容。了解上市公司发行新股时招股说明书的编制和披露。
-
2010证券从业资格考试《发行与承销》冲刺题(11)
第 1 页：一、单选题 第 2 页：二、多选题 第 3 页：三、判断题 一、单选题: 1、目前我国凭证式国债的发行期限是( )。 A.半个月 B.1个月 C.2个月 D.3个月 标准答案：b 2、目前，凭证式国债发行完全采用( )，记账式国债发行完全采用( )。 A.承购包销方式，公开招标方式 B.承购包销方式，承购包销方式 C.公开招标方式，承购包销方式 D.公开招标方式，公开招标方式 标准答案：a 3、企业集团财务公司发行金融债券资本充足率不低于( )。 A.4% B.5% C.8% D.10% 标准答案：d
-
2010证券从业资格考试《发行与承销》复习讲义(29)
发行 学习目标：了解境内上市外资股投资主体的条件。熟悉增资发行境内上市外资股的条件。熟悉境内上市外资股的发行人和其他组织;中国香港、澳门、台湾地区的自然人、法人和其他组织;定居在国外的中国公民;拥有外汇的境内居民;中国证监会认定的其他投资人。 二、境内上市外资股的发行与上市条件 1.募集设立公司申请发行境内上市外资股的条件(8条)： (1)所筹资金用途符合国家产业政策; (2)符合国家有关固定资产投资立项的规定; (3)符合国家有关利用外资的规定; (4)发起人认购的股本总额不少于公司拟发行股本总额的35%; (5)发起人出资总额不少于1.5亿元
-
2012证券从业考试《发行与承销》练习题及答案
承销商)对上市公司申请发行可转换公司债券的持续督导期间为上市当年剩余时间及其后( )个完整会计年度，自上市之日算起。 A.1 B.2 C.3 D.4 标准答案：a 8、发行人发行可转换公司债券，应当报( )核准。 A.国家发展计划委员会 B.国务院有关企业主管部门 C.省级人民政府 D.中国证监会 标准答案：d 9、发行可转换公司债券的上市公司要求最近24个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年下降( )以上的情形。 A.40% B.50% C.60% D.70% 标准答案：b 10、可转换公司债券的转换期是指( )。 A.可转债发行期间 B.可转债转换为股份的结束日 C.可转债转发行换为股份的起始日 D.可转债转换为股份的起始日至结束日的期间 标准答案：d 11、上市公司的股东申请发行可交换公司债券时，本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的( )。 A.30% B.40% C.50% D.60% 标准答案：b
-
2010年证券从业资格考试《发行与承销》笔记(9)
发行可转换公司债券的准备工作(4个点) 第 2 页：第二节 可转换公司债券发行
-
2009年证券从业考试证券发行与承销重点分析(7)
承销商尽职调查的工作内容。新股发行申请文件的编制和申报的基本原则、申请文件的形式要求以及文件目录。 考点分析：上市公司发行新股的要求在《公司法》和《上市公司新股发行管理办法》有相关规定，配股的特别要求在《关于做好上市公司新股发行工作的通知》有相关规定增发的特别要求在《关于上市公司增发新股有关条件的通知》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》中有相关规定。其他方面的内容也有相关规定。 第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 重点内容：主发行承销商的保荐过程和中国证监会的核准程序。 考点分析：主承销商进行内核、出具推荐函以及对承销商备案材料进行合规性审核，中国证监会进行受理文件、初审、发行审核委员会审核、核准发行以及复议。 第三节 新股发行方式和发行上市操作程序 重点内容：增发
搜索
查词