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2011证券从业考试《发行与承销》考点试题(10)
第 1 页：一、单项选择题 第 2 页：二、多项选择题 第 4 页：三、判断题 第十章 债券的发行与承销 本章同步自测 一、单项选择题 1.利率或利差招标时，标位变动幅度为( );价格招标时，标位变动幅度在当期国债发行文件中另行规定。 A.0.01% B.0.02% C.0.03% D.0.04% 2.2005年4月27日，( )发布了《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》，对金融债券的发行行为进行了规范。 A.财政部 B.国务院 C.中国人民银行 D.中国证监会 3.金融债券发行结束后( )个工作日内，发行人应向中国人民银行书面报告金融债券发行情况。 A.10 B.20 C.30 D.50 4.由次级债务所形成的商业银行附属资本不得超过商业银行核心资本的( )。 A.10% B.20% C.30% D.50% 5.发行金融债券的承销人应为金融机构，且注册资本不低于( )亿元人民币。 A.1 B.2 C.3 D.5 6.债券的承销可采取包销和代销方式。承销或自行组织的销售，销售期最初不得超过( )日。 A.90 B.50 C.30 D.20 7.以下属于外部信用增级的是( )。 A.超额抵押 B.备用信用证 C.资产支持证券分层结构 D.现金抵押账户 8.在中国境内申请发行人民币债券的国际开发机构应向( )等窗口单位递交债券发行申请。 A.财政部 B.中国人民银行 C.国家发改委 D.中国证监会 9.对于事先已确定发行条款的国债，我国仍采取( )方式，目前主要运用于不可上市流通的凭证式国债的发行。 A.行政分配 B.市场定价 C.承购包销 D.公开招标 10.商业银行发行金融债券需要满足最近( )年连续盈利。 A.1 B.2 C.3 D.4 11.发行人应于金融债券每次付息日前两个工作日公布付息公告，最后一次付息及兑付日前( )个工作日公布兑付公告。 A.1 B.2 C.3 D.5 12.与商业银行次级债务不同的是，按照《保险公司次级定期债务管理暂行办法》，保险公司次级债务的偿还只有在确保偿还次级债务本息后偿付能力充足率不低于( )的前提下，募集人才能偿付本息。 A.20% B.30% C.50% D.100% 13.《企业债券管理条例》和《证券法》对于企业债券的期限均没有明确规定。在现行的具体操作中，原则上不能低于( )年。 A.1 B.2 C.3 D.5
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2009年证券从业考试《发行与承销》练习题(3)
人民币5亿元。 3、申请记账式国债承销团乙类成员资格的申请人应具备的条件包括：注册资本不低于3亿元或者总资产在100亿元以上的存款类金融机构，或者注册资本不低于8亿元的非存款类金融机构。 4、中国证监会及其派出机构对从事投资银行业务过程中涉嫌违反政府有关法规、规章的证券经营机构，可以进行调查，并可要求提供、复制或封存有关业务文件、资料、账册、报表、凭证和其他必要的材料。 5、最近12个月因违法违规被中国证监会从名单中去除的证券经营机构不得注册登记为保荐人。 6、资本维持原则强调公司应当保持与其章程规定一致的资本，是动态的维护;资本不变原则强调的是非经修改公司章程，不得变动公司资本，是静态的维护。 7、股份有限公司增加或减少资本，应当修改公司章程，须经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。变动后，应由法定验资机构出具验资证明，并依法向公司登记机关办理变更登记。 8、实际控制人是指虽发行不是公司股东，但通过投资关系、协议或其他安排，能够实际支配公司行为的人。 9、董事任期届满未及时改选，或董事任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。 10、监事的任期每届3年。监事任期届满，不可以连任。
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2010年证券从业资格考试《发行与承销》笔记(7)
承销商应将发行过程中披露的信息刊登在至少一种中国证监会指定的报刊，同时将其刊登在中国证监会指定的互联网网站，并置备于中国证监会指定的场所，供公众查阅。 ▲披露语言的选择：应采用中文文本。若同时采用外文文本的，信息披露义务人应保证两种文本的内容一致;若两个文本发生歧义，以中文文本为准。 【知识点3】信息披露的原则 1.真实性原则：与客观实际相符 2.准确性原则：尽可能详尽具体准确 3.完整性原则：把能够提供给投资者判断证券投资价值的情况全部公开 4.及时性原则：在规定的时间内以指定的方式披露 【知识点4】信息披露的事务管理 1.信息披露事务管理制度 2.上市公司应当设立董事会秘书，作为公司与交易所之间的指定联络人 ▲上市公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者代行董事会秘书职责的人员负责与交易所联系，办理信息披露与股权管理事务。 ▲如果上市公司董事会秘书空缺该如何处理?空缺期间，董事会应当指定1名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。在董事会指定之前，由董事长代行董秘职责(董事会秘书空缺期间超过3个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书) ▲注意的一个问题：上市公司在聘任董秘时，还应聘任证券事务代表，协助董秘履行职责。原因何在?→当董秘不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，但是，在此期间并不免除董秘对公司信息披露事务所负有的责任。 3.信息披露的监督管理和法律责任 ▲谁来监督管理?→证监会和证交所 ▲监督什么?证监会监督(信息披露文件及公告的情况、信息披露事务管理活动、上市公司控股股东、实际控制人和信息披露义务人的行为)和证交所监督(对上市公司及其他信息披露义务人披露信息进行监督，督促其依法及时、准确地披露信息，对证券及其衍生品种交易实行实时监控)。 ▲特别的地方：证监会可发行以对金融、房地产等特殊行业上市公司的信息披露作出特别规定。 ▲如果上市公司及其他信息披露义务人违反信息披露的相关规定怎么办?情节严重的→证监会可以对有关责任人员采取证券市场禁入的措施;涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，追究刑事责任。
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2010证券从业资格考试《发行与承销》复习讲义(31)
有的股份须占发行人已发行股本总额至少25%(但最低限度要达3000万港元)。若新申请人上市时市值超过40亿港元，则公众持股量必须为下述两个百分比中的较高者：由公众持发行与上市 一、香港创业板市场的上市条件 (一)适用于所有发行有的证券达到市值10亿港元(在上市时决定)所需的百分比或发行人已发行股本的20%。 (四)股东人数要求 如发行人具备24个月活跃业务记录，至少有100名股东。如发行人具备12个月活跃业务记录，至少有300名股东，其中持股量最高的5名及25名股东合计的持股量分别不得超过公众持有的股本证券的35%及50%。
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2010证券从业资格考试《发行与承销》复习讲义(22)
发行
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2010证券从业资格考试《发行与承销》辅导讲义(2)
2010年证券从业资格全科套餐，七折优惠，并赠送100元模考卡！ 第二节 投资银行业务资格 一、证券公司的业务资格条件 《证券法》规定：经证监会批准，证券公司可以经营承销与保荐业务。 1.经营单项证券承销与保荐业务的，注册资本最低限额为人民币1亿元;经营证券承销与保荐业务且行经营证券自营、证券资产管理、其他证券业务中一项以上的，注册资本最低限额为人民币5亿元。 2.证券公司从事证券发行上市保荐业务，保荐机构履行保荐职责，保荐代表人具体负责保荐工作。 3.同次发行的证券，发行保荐与上市保荐为同一机构;联合保荐不得超2家。 二、保荐机构的资格 1.证券公司申请
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2010证券从业资格考试《发行与承销》复习讲义(18)
发行多不超过1个月。财务报表应当以年度末、半年度末或者季度末为截止日。 2.招股说明书的有效期为6个月，自中国证监会核准发行申请前招股说明书最后1次签署之日起计算。 (四)招股说明书的预先披露 在申请文件受理后、发行审核委员会审核前，发行人应当将招股说明书(申报稿)在中国证监会网站预先披露。发行人可以将招股说明书(申报稿)刊登于其企业网站，但披露内容应当完全一致，且不得早于在中国证监会网站的披露时间。 预先披露的招股说明书(申报稿)不是发行人发行股票的正式文件，不能含有价格信息，发行人不得据此发行股票。 投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 (五)招股说明书的一般要求(5条) 数据资料来源、数字、货币金额单位、语言、文字表达 (六)招股说明书摘要的一般要求(4条) 摘要
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2010证券从业资格考试《发行与承销》复习讲义(36)
涉及事项的重大影响已经消除或者将通过本次交易予以消除; 3.上市公司发行股份所购买的资产，应当为权属清晰
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2010证券从业资格考试《发行与承销》复习讲义(32)
第四节 境内上市公司所属企业境外上市 境内上市公司所属企业到境外上市是指境内上市公司有控制权的所属企业到境外证券市场公开发行股票并上市的行为。 一、上市公司所属企业境外上市的条件(8条) 上市公司所属企业申请境外上市，应当符合以下条件： (1)上市公司在最近3年连续盈利; (2)上市公司最近3个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产不得作为对所属企业的出资申请境外上市; (3)上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业的净利润不得超过上市公司合并报表净利润的50%; (4)上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业净资产不得超过上市公司合并报表净资产的30%; (5)上市公司与所属企业不存在同业竞争，且资产、财务独立，经理人员不存在交叉任职; (6)上市公司及所属企业董事、高级管理人员及其关联人员持有所属企业的股份，不得超过所属企业到境外上市前总股本的10%; (7)上市公司不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形，或其他损害公司利益的重大关联交易; (8)上市公司最近3年无重大违法违规行为。 二、上市公司所属企业申请境外上市需要表决的事项(2方面) (一)董事会表决事项 境内上市公司所属企业到境外上市，其董事会应当就以下事项作出决议并提请股东大会批准： 1.境外上市是否符合证监会的规定; 2.境外上市方案; 3.上市公司维持独立上市地位承诺及持续盈利能力的说明与前景。 (二)股东大会表决事项 境内上市公司所属企业到境外上市，其股东大会应当就以下事项逐项进行表决： 1.董事会提案中有关所属企业境外上市方案; 2.董事会提案中上市公司维持独立上市地位及持续盈利能力的说明与前景。
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2010证券从业资格考试《发行与承销》复习讲义(35)
约是指收购人向被收购公司所有股东发出收购其所持有的部分股份的要约。 投资者自愿选择以要约方式收购上市公司股份，可以采取全面要约或部分要约的方式。收购人通过证券交易所的证券交易，持有一个上市公司的股份达到该公司已发行股份的30%时，继续增持股份的，应当采取要约方式进行，发出全面要约或者部分要约。除要约方式外，投资者不得在证券交易所外行公开求购上市公司的股份。 (二) 要约收购报告书 以要约方式收购上市公司股份的，收购人应当编制要约收购报告书，并应当聘请财务顾问向中国证监会、证券交易所提交书面报告，抄报派出机构，通知被收购公司，同时对要约收购报告书摘要作出提示性公告。 1.要约收购报告书及其他相关文件的报送与公告。 2.要约收购报告书的内容。 3.改以要约收购后要约收购报告书的编制与公告。 4.取消要约收购计划后再次收购的时间限制。 (三) 被收购公司董事会和董事应尽的职责与禁止事项 1.应尽的职责。 2.禁止事项。在要约收购期间，被收购公司董事不得辞职。
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